凯发K8旗舰厅AGღღღ。ag凯发官网ღღღ。ag凯发旗舰厅ღღღ。凯发K8旗舰厅新一代手机将发布ღღღ，市场对苹果新款手机的关注度也在逐步上升ღღღ。7月7日最新消息称ღღღ：iPhone 17 Pro系列将不再采用钛金属和不锈钢材质ღღღ，而是全面回归使用铝合金机身ღღღ；iPhone 17系列有三款产品首次升级12GB内存ღღღ，以满足AI需求ღღღ。

　　此外ღღღ，随着关税政策逐步落地ღღღ，近期消费电子板块有一定程度回暖ღღღ。一方面是7月2日美国宣布与越南达成贸易协议ღღღ：1）统一征收20%的关税ღღღ；2）转口贸易征收40%的关税ღღღ。上次中美谈判之后凯发K8国际首页ღღღ，在关税暂停期间ღღღ，对中国征收的税率是42%（20%的芬太尼关税+10%基准关税+今年之前关税12%）ღღღ。另一方面ღღღ，7月3日美国开始取消对华EDA限制ღღღ，释放了一定的缓和迹象ღღღ。前特朗普最新的关税暂缓政策延期至8月1日ღღღ。在此之前ღღღ，消费电子板块的关税潜在风险相对较小ღღღ。考虑到4月时消费电子经历了苹果紧急备货到消费电子产品豁免的一系列动作ღღღ，我们认为后续的风险也不会太大ღღღ，但仍然需关注232条款的可能影响凯发K8国际首页凯发K8国际首页ღღღ，例如本周二特朗普根据232条款宣布对铜统一征收50%的关税ღღღ。

　　7月1日中央财经委引发“反内卷”讨论ღღღ，背后核心还是对于经济增长的调结构ღღღ：从重投资逐步转向重消费ღღღ。尽管这个过程可能需要一定的时间国内精品一卡二卡三卡公司ღღღ，但我们认为后续消费可能会是经济的重点方向之一ღღღ，而消费电子等产品会是非常重要的抓手之一ღღღ。7月国补仍然继续国内精品一卡二卡三卡公司凯发K8国际首页凯发K8国际首页ღღღ，各种消费电子也在补贴范围之中国内精品一卡二卡三卡公司ღღღ，包括AI眼镜等ღღღ；叠加新品发布本身带来的换机需求ღღღ，消费电子下半年的需求有望回升国内精品一卡二卡三卡公司国内精品一卡二卡三卡公司ღღღ。

　　政策方面国内精品一卡二卡三卡公司ღღღ，7月2日工信部电子信息司组织召开“十五五”电子信息制造业发展规划编制启动会指出ღღღ，电子信息制造业是国民经济的战略性凯发K8国际首页ღღღ、基础性和先导性产业ღღღ，对稳定工业经济增长ღღღ、维护国家安全凯发K8国际首页ღღღ、筑牢中国式现代化物质技术基础具有关键作用ღღღ。

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